2024 아크 인베스트 보고서 간단 요약(BIG IDEAS 2024) - (2)

BIG IDEAS 2024

JANUARY 31 2024, ARK INVEST

---

8. ELECTRIC VEHICLES(전기차)

• 배터리 가격은 꾸준히 떨어질 것, 전기차 시장은 확대 전망 - 라이트 법칙
• 내연기관 수요를 전기차가 잡아먹을 것임 - 잡는 시점은 2028~2029년쯤
• 자동차 기업들은 대통합 중 - 배터리기업 + AI기업 + 자동차기업
• 배터리 충전 시간은 계속해서 줄어들 것 - 현재 200마일 충전에 12분 소요
• 많은 기업들(TSLA, BTD, AUDI 등)이 경쟁 중 - 마켓리더의 공격적인 가격 인하로 시장 점유율 확대

9. ROBOTICS(로봇)

• AI 기술 발전과 하드웨어(반도체 등) 기술 발전으로 로봇 부흥기가 올 것
• 현재 비싸고 어려운 로봇 분야가 본격적으로 개발될 것(의료용, 군사용, 공사용, 농업용, 휴머노이드)
• 산업용 로봇의 비용은 줄어들고, 수요는 늘어나고 있음
• 로봇은 이미 인간 노동력을 충분히 대체했고, 계속해서 대체할 것
• 스위트 스폿(Sweet Spot)은 Collaborative Robot(협동 로봇) 분야 - 인간과 상호작용하는 로봇

10. ROBOTAXIS(로보택시)

• 도시 여행(Urban Travel)에 매우 혁신적, 자동차 대출 분야는 없어질 수도 있음
• 개인이 자차를 소유할 때보다 비용 절감될 것 - Personal Mobility 재정의
• 전 세계 20개 도시에서 운행 중, 7개 도시에서는 완전히 Full Self Driving - 대량 데이터 확보(TSLA)
• 인간이 운전하는 것보다 훨씬 안전함 - 이미 증명됨
• 전기차 운전 및 최적 운전으로 환경물질 배출 최소화 - 연간 1만 명 이상 살리는 효과
• AI 대형 언어모델 및 생성형 모델이 로보택시 성능을 강화
• 금리 상승으로 인해 서브프라임 자동차 대출의 60일 이상 연체율이 급증
• 로보택시 플랫폼 제공자의 가치가 폭발적으로 상승할 것임 - TSLA는 생산자이자 플랫폼 제공자

11. AUTONOMOUS LOGISTICS(자율물류)

• 자율물류 도입으로 인한 물류비용 절감 - 1. 드론 배송, 2. 로봇 배송, 3. 자율운전트럭
• 선두기업 드론분야(Zipline, Wing), 로봇분야(Alibaba, Starship), 자율운전트럭(Kodiak, Pony.ai, Gatik)
• AI 파일럿이 인간을 뛰어넘음 - Shield AI F-16 시뮬레이션 및 드론 운행 대결에서 인간을 압승
• 데이터가 쌓일수록 성능은 좋아질 것이고 가격은 계속해서 떨어질 것임 - 배송비 감소
• 특히 드론 배송은 헬스케어에 매우 중요 - 병원 간 긴급 피(Blood) 배송 가능
• 자율물류기술은 농업분야의 가치를 높일 것임 - 신선함이 생명인 분야로 빠른 배송이 매우 중요

12. REUSABLE ROCKETS(재사용 로켓)

• 로켓 발사 비용 감소 확대, 우주 공간 활용 서비스 증가(위성분야 등)
• 스페이스X(SpaceX) Falcon9 압도적 승리 - 발사 비용 및 시간 감소, 재사용 주기 감소 전망
• 위성통신으로 지연 없는 글로벌 통신망 구축될 것 - 스타링크(Starlink)
• 많은 로켓 발사 기업이 생겨날 것, 그러나 승자는 정해져 있음 - SpaceX 압승
• 스타링크(Starlink) 사용을 위한 안테나 비용도 지속적으로 감소 중
• 위성통신 수요처(1. 모바일 기기, 2. 가전제품, 3. 운송수단) 증가로 수익성 강화 전망 - 국가별 통신사 사실상 무의미
• 극초음속 비행기(Hypersonic Flight) 개발될 것 - 대륙간 이동시간 획기적 감소, 퍼스트 승객 수요 충분

13. 3D PRINTING(3D 프린팅)

• 부품 수량 및 생산 소요 시간 감소 - 재고 관리 및 비용 절감 확대
• 3D 프린터 설비 제작 기업보다 3D 프린팅 설비 및 기술을 잘 활용하는 기업의 수익률이 늘어날 것
• 테슬라(TSLA) 자동차 부품 400 Parts > 1 Parts로 생산라인 가동 - 생산 시간 및 비용 절감
• 의료분야 확대 (플란트, 인공 뼈 등 구조물 커스터마이징 가능) - 수술 정확도 증가, 시간 및 비용 절감
• 스페이스X(SpaceX) Super Heavy Booster 랩터 엔진 부품 제작에 3D Printing 활용 중
• 3D 프린팅 데이터 확보 - 3D 프린터 설비 제작 기업의 설비 최적화로 수익 향상 가능
• AI 기술이 결합되어 더 많은 수익 창출 가능 전망

.  끝.

 

1부 더보기